در شهر نرمال ولی، شعبده‌باز عجیب و غریبی به نام مایسترو هر روز در عمارت ترسناک خود کودکان محلی را سرگرم می‌کند. در یک شب طوفانی، شهردار شهر گروهی از شهروندان خشمگین را به سمت عمارت هدایت می‌کند تا مایسترو را از شهر بیرون کنند.

یک افسر پلیس جوان لس‌آنجلس و یک کوتوله مرموز در مسیر ردیابی یک قاتل، به شریک‌هایی غیرمنتظره تبدیل می‌شوند. وقتی یک عملیات نفوذی به هم می‌ریزد، افسر کیسی مقصر قتل همکارش شناخته می‌شود و گنورم تنها شاهد این ماجراست.

وقتی گروهی از نوجوانان به طور تصادفی تنها پسر اد هارلی را می‌کشند، او به سراغ قدرت‌های یک جادوگر جنگلی می‌رود تا فرزندش را دوباره به زندگی بازگرداند.